敗給勇者的魔王為了東山再起而決定建立魔物公會。

第1話 崩殂。 第2話 魔王大人，體會世間疾苦。 第3話 魔王大人，前往半獸人的村子。 第4話 魔王大人，鍛鍊體魄。 第5話 業火。 第6話 魔王大人，發揮創意。 第7話 贖罪。 第8話 道別。 第9話 勇者。 第10話 魔王大人，前往隱匿之村。 第11話 魔王大人，覲見女王。 第12話 指揮。 第13話 魔王大人，思考對策。 第14話 姐妹。 第15話 魔王大人，撤退。 第16話 慟哭。 第17話 椅子。 第18話 魔王大人，遭遇炎之獅子。 第19話 鏖戰。 第20話 魔王大人，撤退。 第21話 魔王大人，陷入絕境。 第22話 演舞。 第23話 魔王大人，勾引敵人。 第24話 魔王大人，降下鐵錘。 第25話 終幕。 第26話 勇者大人，拜訪墓地。 第27話 違和感。 第28話 回憶。 第29話 魔王大人，拜訪廢城之主。 第30話 魔王大人，召集人手。 第31話 飛書。 第32話 開戰。 第33話 魔王大人，出擊。 第34話 人類入侵。 第35話 魔王大人，步步緊逼。 第36話 死守。 第37話 細雨。 第38話 死鬥。 第39話 驟雨。 第40話 啟明星。 第41話 魔王大人，對陣龍。 第42話 謀士。 第43話 三項準備。 第44話 烙印。 第45話 勇者，窺視深淵。 第46話 天網恢恢...... 第47話 盯上了魔王的人們。 第48話 魔王大人問——何為強。 第49話 魔物首腦會議。 第50話 敗給勇者的魔王為了東山再起而決定建立魔物公會。 第51話 大遷徙。 第52話 死去的勇者與活著的魔王。 第53話 勇者再次對陣魔王。 第54話 哀哭。